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Comcast a pu réaliser cette transaction en offrant à Time Warner une somme qu'elle ne pouvait pas refuser. Une offre par action qui aurait été, selon les informations du Wall Street Journal et du Times, bien au-dessus du cour actuel en Bourse : 158,82 dollars par action. L'action s'échangeait au moment de l'offre près de 23 dollars moins cher en Bourse.
Au total, pour s'offrir Time Warner, Comcast déboursera 45 milliards de dollars. Mais le nouveau groupe ainsi formé sera de loin le principal câblo-opérateur des Etats-Unis. Surtout, en réalisant cette transaction qui doit encore être soumise à la validation par le régulateur du secteur américain, ce qui pourrait durer encore quelques mois, Comcast frappe un coup dur contre un autre acteur du secteur, Charter Communications. Les deux sociétés se sont livrées, ces derniers mois, une véritable bataille pour savoir laquelle des deux aurait obtenu la propriété de Time Warner.
Charter, 4ème opérateur de télévision câblée des Etats-Unis, lorgnait en effet elle aussi sur Time Warner et avait lancé plusieurs offres de rachat. Mais elles avaient toutes été refusées dont la dernière, qui offrait 132,5 dollars par action. Les espoirs de Charter de racheter Time Warner sont définitivement éteints. Comcast assure donc sa position du leader du secteur évitant, par se rachat, tout risque de voir Charter gagner en puissance.
Le nouveau groupe deviendra un véritable géant avec quelques 33 millions d'abonnés au câble une fois la fusion réalisée. De plus, Charter est également propriétaire de la chaîne NBC qui produit ses propres séries à succès ainsi que de Universal film studio. Une offre complète, donc, qui profitera aux quelques 11 millions d'abonnés de Time Warner.
